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芯源微拟科创板上市:国产半导体设备商 政府补助贡献六成利润

2019-12-05 16:45:41   人气:4711

新源微(沈阳新源微电子设备有限公司)最近披露了首次公开发行股票的招股说明书(最终版本)。上海证券交易所的信息显示,该交易所将于10月21日举行会议。

公司计划采用第一套上市标准,即“预期市值不低于10亿元,最近两年净利润为正,累计净利润不低于5000万元,或者预期市值不低于10亿元,最近一年净利润为正,营业收入不低于1亿元。”

财务数据显示,2016年至2018年,公司实现营业收入分别为1.48亿元、1.9亿元和2.1亿元,归属于母公司的净利润分别为492.85万元、2626.8万元和3047.79万元。

半导体设备制造商筹集3.78亿元

核心源微主要为下游集成电路和发光二极管芯片等半导体产品制造商提供光刻工艺涂胶显影设备或单片湿设备等产品。

根据招股说明书,该公司的产品已经分批出售。截至2019年3月31日,已售出680多台。目前,公司已进入TSMC、长电科技、华天科技、通福微动力、方静科技、华灿光电、甘兆光电、澳洋顺昌等生产厂家。

股东方面,公司没有控股股东或实际控制人。持有5%以上股份的股东包括先进制造、中国科学院沈子硕、科发实业、郭克投资、郭克瑞琪和周兵兵。截至招股说明书签署日,公司股权结构图如下:

根据招股说明书,公司计划发行不超过2100万股的股票,募集资金3.78797亿元。募集资金主要用于高端晶圆加工设备产业化项目和高端晶圆加工设备研发中心项目。拟投资金额分别为2.38673亿元和1.39824亿元。

政府补贴有助于获得巨额利润

财务数据显示,2016年至2018年,公司实现营业收入分别为1.48亿元、1.90亿元和2.1亿元,母公司净利润分别为492.85万元、2626.8万元和3047.79万元,净营业现金流分别为6871.8万元、4264.4万元和-2831.5万元。

在该公司的利润中,政府补贴金额相对较高。2016年至2018年,计入公司当期损益的政府补贴分别为829.99万元、2235.36万元和2132.22万元,分别占同期利润总额的171.62%、74.63%和64.61%,占比相对较高。

其中,公司在政府补贴中收到的软件产品增值税分别为204.89万元、966.34万元和910.86万元,分别占报告期各期扣除不付款后净利润的582.40%、62.37%和45.32%。

最新财务数据显示,2019年1月至6月,公司实现营业收入6701.77万元,比2018年1月至6月增加1676.12万元,增幅35.81%。净利润268.4万元,同比增长714.26万元。

170亿美元的市场规模能取代进口吗?

就行业而言,公司所在的半导体设备行业存在高技术壁垒、市场壁垒和客户认知壁垒。目前,该行业主要被少数外国巨头垄断。新进入市场的企业通常需要很长时间才能通过下游企业的流程验证。

据vlsi研究统计,2018年半导体设备系统和服务的全球销售额为811亿美元。其中,美国五大半导体设备制造商、荷兰阿斯玛、美国潘麟集团、日本东京电子和美国科学研究占全球半导体设备市场的65%。

其中,美国在等离子蚀刻设备、离子注入机、外延生长系统、化学气相沉积设备、溅射设备、退火设备、镀铜设备、光刻胶剥离设备、掩模板制造设备、工艺测试设备、晶片清洗设备以及一些测试设备方面具有优势。日本在光刻机、涂层设备、显影设备、包装和测试设备、氧化/lpcvd设备、等离子蚀刻设备、化学气相沉积设备、测试设备和转移设备方面具有优势。荷兰在高端光刻机方面处于世界领先地位。

据半统计,2018年中国大陆半导体专用设备销售额达到128亿美元,成为世界第二大市场。Semi预测,中国大陆半导体专用设备市场未来将继续增长,2020年市场规模为170.6亿美元。

然而,目前国内半导体设备仍主要是进口的。根据招股说明书,引用中国电子设备工业协会的统计数据,2018年国内半导体设备销售额预计为109亿元,自给率约为13%。中国电子特种设备工业协会的统计数据包括集成电路、发光二极管、面板、光伏等设备。事实上,国内市场对国内集成电路设备的自给率只有5%左右,在全球市场上只占1-2%。技术最先进的集成电路前端设备的市场自给率甚至更低。

本文来源于面包财经。

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